（原标题：中信证券股份有限公司对于牧原食物股份有限公司可转移公司债券回售关联事项的核查成见）

中信证券股份有限公司对于牧原食物股份有限公司可转移公司债券回售关联事项的核查成见

中信证券股份有限公司行为牧原食物股份有限公司公竖立行可转移公司债券的保荐东说念主，凭证探讨章程，对牧原股份可转移公司债券（债券代码：127045）回售关联事项进行了核查。

一、本次公竖立行可转债召募资金基本情况 牧原食物股份有限公司向社会公竖立行面值总数 9,550,000,000.00元可转移公司债券，每张面值为东说念主民币 100元，合计 9,550万张，按面值刊行，期限 6年，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净额为东说念主民币 9,528,685,000.00元。“牧原转债”于 2021年 9月 10日于深圳证券交往所上市，存续起止日历为 2021年 8月 16日至 2027年 8月 15日。

二、“牧原转债”回售情况抽象 （一）回售条件 凭证《召募诠释书》，若证监会、交往所的章程认定为是转换召募资金用途，可转移公司债券握有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的一起或部分可转移公司债券的权益。当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365。

（二）导致回售条件收效的原因 公司于 2024年 11月 26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议，于 2024年 12月 12日召开了 2024年第一次临时推动大会和“牧原转债”2024年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。凭证《召募诠释书》中附加回售条件的商定，“牧原转债”的附加回售条件收效。

（三）回售价钱 本次回售价钱为“牧原转债”票面金额加当期应计利息，谋略可得：IA=100×1.20%×126/365≈0.41元/张（含税）；回售价钱为 100.41元/张（含息、税）。不同类型的债券握有东说念主骨子可得金额有所不同。

三、回售能力和付形态样 （一）回售事项的公示期 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登关联回售的公告。

（二）回售事项的申报期 愚弄回售权的债券握有东说念主应在 2024年 12月 20日至 2024年 12月 26日的回售申报期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售申报。

（三）付形态样 公司将按前述章程的回售价钱回购“牧原转债”，公司委用中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。刊行东说念主资金到账日为 2024年 12月 31日，回售款划拨日为 2025年 1月 2日，投资者回售款到账日为 2025年 1月 3日。

四、回售工夫的交往和转股 “牧原转债”在回售期内将赓续交往，但住手转股。

五、保荐东说念主成见 经核查，保荐东说念主合计：“牧原转债”回售稳健探讨法律限定的章程以及《召募诠释书》的探讨商定。总而言之，保荐东说念主对公司本次可转移公司债券回售事项无异议。